Киев снизил доходность еврооблигаций на 200 миллионов долларов за счет повышенного спроса инвесторов [ Редагувати ]
Киевская городская государственная администрация смогла удешевить размещение воих еврооблигаций на 200 миллионов долларов с 8,75% до 8,625% годовых за счет начительного спроса на эти бумаги западных и российских инвесторов.
Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель одного из западных банков. "Первоначально ориентир был на восемь и три четвертых (8,75% годовых), однако из-за того, что была переподписка, удалось снизить доход до восемь и пять восьмых (8,625% годовых)", - сказал он.
Представитель отметил, что складывающаяся ситуация благоприятна как для доразмещения Киевом евробондов, так и для проведения последующих размещений внешних бумаг.
"Сейчас на рынке бумаги (Киева) хорошо торгуются, инвесторы довольны. Это создает предпосылки для дальнейших (при желании городских властей) выходов", - сказал он.
Банкир отметил, что заместители председателя Киевгорадминистрации Виктор Падалка и Михаил Поживанов произвели положительное впечатление на инвесторов в ходе road-show.
"На road-show в Европе и Америке (road-show прошло в Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Вене, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне) оба заместителя мэра (Киева) большое впечатление на инвесторов произвели. Это было положительно", - сказал он.
По данным Поживанова, суммарный спрос инвесторов на евробонды Киева составил 350 миллионов долларов США.
Напомним, что 14 июля Киев через уполномоченные западные банки продал инвесторам семилетние еврооблигации на 200 миллионов долларов США со ставкой доходности 8,625% годовых.
Лид-менеджером выпуска Киев выбрал банки Deutsche Bank и Morgan Stanley, старшими со-лид-менеджерами - Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG и банк "Хрещатик", со-менеджером - Parex Bank.
42% еврооблигаций Киева купили инвесторы из Великобритании, около трети выпуска - инвесторы из Соединенных Штатов и около 9% - российские инвесторы. Киев планирует направить привлеченные средства на строительство Подольского моста и реализации программы утилизации отходов в столице.
