Китайский банк готовит крупнейшее IPO в мире [ Редагувати ]
Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC)", крупнейшее в стране кредитное учреждение, собирается провести первичное публичное размещение акций (IPO) на 21 миллиард долларов на биржах Гонконга и Шанхая в октябре 2006 года, которое станет крупнейшим IPO в мире. Об этом сообщает в понедельник "Reuters" со ссылкой на информированные источники.
ICBC станет третьим из "большой четверки" государственных банков Китая, который планирует IPO, предполагая одновременно разместить 12% уставного капитала на бирже Гонконга и 6% - на бирже Шанхая, - сообщает источник.
Параллельное размещение, которое впервые будет проходить одновременно и в Гонконге, и в континентальном Китае, должно превзойти по размеру IPO японской компании "NTT Mobile Communications" - в 1998 году компания разместила акции на 18,41 миллиарда долларов, поставив, таким образом, рекорд.
"Есть надежда, что ICBC начнет предварительный маркетинг в сентябре", - говорит источник.
Банк подаст заявку на размещение акций на бирже Гонконга уже на этой неделе, добавляет он.
В результате IPO, организаторами которого выступают "Credit Suisse", "Deutsche Bank", "Merrill Lynch", ICEA и консорциум, возглавляемым "China International Capital Corp". (CICC), куда входит "Morgan Stanley", стоимость ICBC составит около 116 миллиардов долларов, поставив банк на шестое место в мире после "JPMorgan Chase & Co"..
Размещение превзойдет IPO "Bank of China", которое принесло банку 11,2 миллиарда долларов в Гонконге в конце мая и 20 миллиардов юаней (2,5 миллиарда долларов) в Шанхае в начале июля".
Источник сообщает, что ICBC указывает в качестве андеррайтеров компании CICC, "Citic Securities", "Guotai Junan Securities and Shenyin & Wanguo Securities".
Чистая прибыль ICBC в 2005 году выросла на 12,4% к 2004 году до 33,7 миллиарда юаней.
