Метален выпускает пятилетние процентные облигации [ Редагувати ]

Один из крупных украинских производителей металлургической продукции совместное украино-швейцарское предприятие Метален (город Енакиево, Донецкой области) с 19 августа 2004 года планирует начать продажу пятилетних процентных облигаций на 200 миллионов гривен (37,6 миллиона долларов).

Привлекаемые средства будут направлены на модернизацию сталеплавильного и прокатного производства. В частности, завод Метален планирует установить машину беспрерывного литья заготовки.

Эмитент планирует выпустить 200.000 именных процентных облигаций сроком обращения 1.820 дней номиналом 1.000 гривен.

Первичная продажа облигаций может продолжаться до 10 августа 2009 года, погашение 13 - 14 августа 2009 года.

Эмитент планирует выплачивать купоны по своим долговым бумагам ежеквартально, на первые два процентных периода ставка доходности установлена в размере 15 процентов годовых в гривнах (в эквиваленте долларов США доходность на эти периоды не может быть меньше 9,5 процента годовых), на последующие периоды ставка будет объявлена дополнительно.

Оферта на выкуп облигаций будет действовать в следующие сроки: 17 - 18 февраля, 18 - 19 августа 2005 года, 16 - 17 февраля, 17 - 18 августа 2006 года, 15 - 16 февраля, 16 - 17 августа 2007 года, 14 - 15 февраля, 14 - 15 августа 2008 года, 12 - 13 февраля 2009 года.

Менеджерами этого облигационного займа стали Альфа-Банк (Украина) и Первый украинский международный банк.

СП Метален было создано в 1999 году на базе части имущества Енакиевского металлургического завода.

В этом совместном предприятии - обществе с ограниченной ответственностью Метален - АО Енакиевский металлургический завод принадлежит доля в 38 процентов, а зарегистрированной в Швейцарии компании Leman Commodities S. A. принадлежит 62 процента.

В 2002 году компания Метален успешно разместила на рынке эмиссию своих 18-месячных процентных облигаций на общую сумму 50,0 миллионов гривен по номиналу. Ставка на первый и второй купонный период этих долговых бумаг составляла 18,65 процентов годовых. Эмитент направил привлеченные средства на модернизацию своего сталеплавильного и прокатного производства.

По итогам 2003 года выручка СП Метален от реализации продукции выросла до 1,476 миллиарда гривен с 790 миллиона гривен годом ранее. Чистая прибыль в прошлом году выросла до 364,4 миллиона гривен с 126,1 миллиона гривен в 2002 году.

В первом квартале текущего года выручка от реализации выросла до 618,1 миллиона гривен с 235,2 миллиона гривен за аналогичный период 2003 года.