В Лондоне началось роад-шоу муниципальных еврооблигаций Киева [ Редагувати ]
23 июля в Лондоне началось роад-шоу выпуска внешних муниципальных еврооблигаций Киева, сообщили источники, близкие к КГГА.
Презентацию готовности Киева выйти на рынок внешних заимствований с еврооблигациями на сумму 200 миллионов долларов проводят заместители председателя Киевской городской государственной администрации Виктор Падалка и Михаил Поживанов.
В ближайшие дни аналогичные презентации должны состояться во Франкфурте, Женеве, Цюрихе. Делегация столичных властей вернется в Киев в следующий понедельник, 28 июля. Источник также сообщил, что 31 июля на внеочередной сессии Киеврады должно состояться утверждение результатов роад-шоу выпуска еврооблигаций.
Источник акцентировал внимание на увеличившейся сумме заимствования (ранее сообщалось, что Киев планировал выпустить еврооблигации на сумму 105 миллионов долларов под 8% годовых. - ред.). По его словам, Киеврада на своем последнем заседании пришла к выводу, что заимствовать 105 миллионов долларов невыгодно и решила увеличить сумму заимствования до 200 миллионов долларов. Проценты, под которые планируется получить кредит и срок выпуска пока окончательно не уточнены. В частности, в интервью газете "Зеркало недели Михаил Поживанов отметил, что "это (размер процентов - ред.) будет известно после того, как проведем роад-шоу и почувствуем заинтересованы инвесторы в нас или нет. Хотя определенные параметры мы для себя определили. Считаю, что в настоящее время ситуация для Украины улучшилась. Так, в конце прошлого года, когда мы только начали работу, нам присвоили В-негативный рейтинг. Он, конечно, не внушал никакого оптимизма. Однако в конце апреля, в мае поднялись рейтинги нашего государства, и соответственно города, до В-стабильного. Это уже позволяет надеяться, что мы получим хорошие результаты".
Справка. В конце мая 2003 года. Киевская мэрия избрала Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и UBS Warburg лид-менеджерами по размещению облигационного внешнего займа, выпуск которого планируется в конце июля. Юридическим советником Киева будет выступать компания Baker & McKenzie.
В декабре 2002 года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило Киеву рейтинг долгосрочных займов на уровне "В" с негативным прогнозом. Агентство Moody's также присвоило Киеву рейтинг долгосрочных валютных и гривневых займов на уровне B2 со стабильным прогнозом. Рейтинги группы "В", по классификации Moody's, означают низкую финансовую стабильность заемщика и высокие риски, связанные с долгосрочным инвестированием.
В феврале 2003 года Кабинет министров разрешил местным органам власти выходить на рынка займов.
