AMD занимает еще полтора миллиарда долларов, чтобы рассчитаться со старыми долгами [ Редагувати ]
В апреле этого года компания AMD уже выпустила долговые ценные бумаги на сумму 2,169 миллиарда долларов со сроком погашения в 2015 году. Из вырученных в ходе размещения средств 500 миллионов долларов пошли на погашение долгов перед кредиторами, которые осенью 2006 года выделили AMD сумму 2,5 миллиарда долларов на покупку компании ATI. Вся сделка обошлась AMD в 5,4 миллиарда долларов, недостающие средства в размере 1,8 миллиарда долларов она доплатила наличными и обменяла на 57 миллионов собственных акций.
Время идет, и AMD терпит убытки, а долги нужно возвращать. Вчера на официальном сайте AMD появился лаконичный пресс-релиз, который поведал о планах по очередному заимствованию средств. AMD не стала изменять проверенную схему: новый займ на сумму 1,5 миллиарда долларов будет размещен в виде конвертируемых облигаций (привилегированных конвертируемых векселей - по терминологии AMD) среди квалифицированных институциональных инвесторов. Если спрос превысит предложение, в течение 30 дней AMD разместит дополнительные ценные бумаги на сумму 225 миллионов долларов.
Вырученные от этого размещения средства AMD собирается дополнить имеющейся наличностью, чтобы вернуть долг Morgan Stanley Senior Funding, общая сумма которого в октябре 2006 года составила 2,5 миллиарда долларов. Если учесть, что 500 миллионов долларов компания AMD вернула этому кредитору в апреле, то к выручке от нынешнего займа останется добавить примерно 500 миллионов долларов денежными средствами, плюс рассчитаться с процентами за пользование кредитом.
Если опцион на 225 миллионов долларов будет размещен, AMD собирается пустить выручку на капитальные расходы и оборотные средства. Остается надеяться, что к моменту погашения размещаемых векселей AMD будет иметь достаточно средств, чтобы избежать их обмена на собственные акции. Нельзя исключать, что AMD будет прибегать к такому способу привлечения средств и в обозримом будущем.
