Киев назначил Deutsche Bank и Morgan Stanley менеджерами еврозайма на 200 миллионов долларов [ Редагувати ]

Киевская городская администрация в пятницу, 14 мая, подписала соглашение с Deutsche Bank и Morgan Stanley, которые выступят лид-менеджерами выпуска еврооблигаций Киева на 200 миллионов долларов сроком обращения до 10 лет, а также юридическим советником Baker&McKenzie.

Как сказал во время подписания Киевский городской голова Александр Омельченко, город рассчитывает получить средства от размещения облигаций уже в первые дни июля.

Он напомнил, что средства займа будут направлены на строительство Подольского-Воскресенского мостового перехода через Днепр (175 миллионов долларов), а также на создание новой технологии сортировки, брикетирования и переработки бытового мусора и промышленных отходов (25 миллионов долларов).

"Киев уже хорошо известен среди инвесторов, и сейчас задача города - удлинить срок заимствований, которые они могут получить на рынках международного капитала. Мы считаем, что вторая транзакция будет очень успешной", - сказал журналистам вице-президент Deutsche Bank AG London Андрей Соловьев.

Он не стал прогнозировать возможную цену размещения займа, однако напомнил, что рейтинги Киева совпадают или на всего на ступень ниже, чем суверенные рейтинги Украины. "Киев видится инвесторами очень близко к суверену", - сказал Соловьев.

Ранее Омельченко сообщил, что согласно поданным предложениям банков, участвовавшим в тендере, процентная ставка займа ожидается в пределах 8-8,7% годовых.

В тендере также принимали участие банки JP Morgan, Citigroup, UBS и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Как сообщалось, в конце июля 2003 года Киев разместил пятилетние сертификаты участия в займе на сумму 150 миллионов долларов с доходностью 8,75% годовых (из-за законодательных ограничений украинские эмитенты выпускают еврооблигации через схему сертификатов участия в займе). Лид-менеджерами займа выступали банки JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило сертификатам участия в займе Киева рейтинг на уровне "В" со стабильным прогнозом, Moody's - "В2" со стабильным прогнозом.

Украина в начале марта этого года разместила семилетние еврооблигации с доходностью 6,875% годовых на общую сумму 600 миллионов долларов.