Центробанки мира начали подготовку к дефолту США [ Редагувати ]

Центральные банки начали готовить планы для сохранения финансовых рынков в рабочем состоянии на тот случай, если США, чьи долговые обязательства являются эталоном для остальных стран, объявят дефолт.

Чиновники обсудили возможные меры во время встречи на ежегодном совещании Международного валютного фонда в Вашингтоне в минувшие выходные, сообщается со ссылкой на анонимные источники. Дискуссии продолжаются и сейчас. "Тот факт, что в прошлом этого удалось избежать, абсолютно не является поводом для того, чтобы не составить заблаговременный план, - сказал Джон Канлифф, который присоединился к Банку Англии в качестве заместителя председателя. - Я ожидаю, что Банк Англии планирует это. Я также ожидаю этого от субъектов в частном секторе и в других странах".

Первоначальной реакцией центральных банков в мире, скорее всего, будет повтор их действий после краха Lehman Brothers в 2008 году. Но непогашенная задолженность правительства США сейчас составляет около 12 триллионов долларов, что в 23 раза превышает долги Lehman по состоянию на 15 сентября 2008 года, когда было подано заявление о банкротстве. "Банк имеет в своем распоряжении ряд инструментов для обеспечения нормальной работы системы, так что ситуация с ликвидностью останется нормальной при любом сценарии", - сообщил глава Банка Канады Стивен Полоз, но отказался подробно рассказать о механизмах.

В то время как политики многих стран мира, от Японии до Саудовской Аравии, выразили свою уверенность в способности США платить по счетам, дефолт крупнейшей экономики мира приведет к ситуации, в которой мир еще не оказывался.

Центральные банки в течение шести лет используют инструменты для стимулирования экономики, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса, который начался в августе 2007 года, когда кризис на ипотечном рынке США отразился по всему миру, а с банкротством Lehman Brothers потрясения только усилились и были усугублены долговым кризисом в Европе.

В декабре 2007 года ФРС открыла 14 своп-линий для обеспечения ликвидностью мировую финансовую систему, так как ипотечный кризис, вместе с сомнения по поводу качества активов, отразился на банковских балансах по всему миру. Линии были закрыты в феврале 2010-го, а спустя три месяца - вновь открыты на фоне сокращения долларового финансирования из-за долгового кризиса еврозоны.

В декабре прошлого года ФРС продлила линии с Банком Канады, Банком Англии, Европейским центральным банком и Швейцарским национальным банком до февраля 2014 года. Свопы позволяют центральным банкам занимать у ФРС в долларах, а затем размещать эти средства на внутреннем рынке, используя аукционы.

Сейчас возможностей для снижения ставок меньше, чем в 2008 году, когда регуляторы это делали весьма активно, поэтому чиновники сосредоточены на "прокачке денежных средств" в финансовой системе, сказал экономист Aviva Investors Стюарт Робертсон. "Есть и другие меры, которые могут быть приняты, например, увеличение ликвидности, - сказал Робертсон. - Сейчас это проще, чем после краха Lehman. В то время действительно необходимо было беспокоиться о миллиардах и триллионах токсичных активов".

США уже который день живут в новом финансовом году без принятого госбюджета. Из-за этого с 1 октября продолжается "шатдаун" американского госаппарата: из 3,4 миллиона работников бюджетной сферы свыше 800 тысяч человек отправлены в неоплачиваемый отпуск. Закрыты национальные парки и музеи, в некоторых министерствах число вышедших в "отпуск" сотрудников достигает 80-90%. Отчасти из-за этого вторую неделю не выходят некоторые важные макроэкономические отчеты, которые обычно составляет федеральное правительство, а не региональные власти или негосударственные организации.

Правительство США еще в мае достигло планки госдолга, установленной Конгрессом на уровне 16,7 триллиона долларов. В настоящее время общий госдолг США, по официальным данным, составляет около 16,75 триллиона долларов, превышая лимит из-за учетных факторов.