Размещение украинских евробондов названо лучшей государственной финансовой операцией года [ Редагувати ]
Журнал "Emerging Markets" назвал размещение украинских евробондов на 800 миллионов долларов по ставке 7,65% лучшей государственной финансовой операцией года. Об этом сообщили в службе первого вице-премьер-министра Украины Николая Азарова.
По информации службы, в статье "Украина 2013", опубликованной в этом журнале, отмечается, что "агрессивные инвесторы пытались приобрести хотя бы небольшую часть ценных бумаг, которые выбросили на рынок со спрэдом в 433 пункта". Общий объем заявок достиг 4,9 миллиарда долларов США, их количество превысило 300.
"Emerging Markets" сообщил, как были распределены приобретенные пакеты украинских евробондов: почти 50% ценных бумаг купили инвесторы из США, значительное количество остальных было выкуплено европейскими инвесторами, хотя в покупке также приняли участие инвесторы из Азии. Менеджеры по управлению активами приобрели 58% бумаг, банки - 14%, страхователи - 13%, фонды - 9%, мелкие торговцы - 6%.
"В соглашении 144А Украине удалось достичь высшего уровня открытости, от которой получили выгоду как инвесторы, так и государство. Инвесторы почувствовали себя комфортнее благодаря этой эмиссии, в то же время Украина достигла низшей стоимости привлечения инвестиций", - подчеркивает журнал.
Справка. В начале июня Украина продала еврооблигации на 800 миллионов долларов, а в сентябре осуществила дополнительный выпуск на 200 миллионов долларов. Доходность облигаций номиналом 1 тысячу долларов и сроком обращения 10 лет составляет 7,65%. Лид-менеджерами по выпуску еврооблигаций Украины Министерство финансов выбрало 3 крупных западных банка: JP Morgan, UBS, и Dresdner Bank.
В конце сентября 2003 года Украина объявила о дополнительном выпуске облигаций внешнего государственного займа 2003 года, деноминированных в долларах США, на сумму 200 миллионов долларов. Номинальная ставка евробондов ценных бумаг составила 7,65%, цена размещения - 100% от номинальной стоимости.
Правительство для покрытия дефицита госбюджета и рефинансирования внешнего долга планировало в 2003 году осуществить внешние заимствования в объеме 1,2 миллиарда долларов, однако своим постановлением от 26 сентября (номер 1499) ограничило предельный объем выпуска Украиной в 2003 году еврооблигаций суммой в 1,1 миллиарда долларов.
Согласно Закону "О Государственном бюджете на 2003 год", к 31 декабря 2003 года предельный размер внешнего госдолга не должен превышать 8 миллиардов 588 миллионов 474,8 тысячи долларов.
